Beratung auf einen Blick

Individualität spielt für Kunden eine immer größere Rolle: Ob der Laptop in der Lieblingsfarbe oder das selbst gemischte Müsli – sehr viele Produkte lassen sich mittlerweile auf die persönlichen Wünsche zuschneiden. Ein Trend, der auch in der Versicherungsbranche angekommen ist.

Eine unabhängige Finanzberatung und eine persönliche Beziehung zwischen Makler und Kunde spielen auch im Zeitalter der Digitalisierung eine wichtige Rolle. Der Kunde erwartet von Ihnen als Fachmann nach wie vor eine punktgenaue und kompetente Beratung und Unterstützung. Doch hat sich die Erwartungshaltung der Kunden geändert: Moderne Technologien wie 3-D-Druck, Onlinetools wie Produktkonfiguratoren oder Konzepte wie Industrie 4.0 bieten neue Möglichkeiten, personalisierte Produkte anzubieten. Die Folge: Käufer legen immer größeren Wert auf Individualität.

Beispielsweise wählt beim Autokauf kaum noch jemand die Standardausstattung, selbst wenn sie besonders preiswert ist. Die meisten Kunden entscheiden sich für kostspielige Extras. Sie möchten sich von der Masse abheben. Je mehr „Ich“ in einer Ware steckt, desto größer ist die Identifikation des Kunden mit dem Produkt.

Individuelle Absicherung

Die gleiche Entwicklung zeichnet sich in der Versicherungsbranche ab: Auch bei der Risikoabsicherung möchte niemand mehr pauschal bewertet werden. Beispielsweise stellt eine Friseurin andere Anforderungen an ihre Arbeitskraftabsicherung als ein Bauzeichner.

Diesen neuen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden, erfordert mehr Aufwand. Sie als Makler müssen sich besser auf Beratungen vorbereiten, eine größere Vielfalt an Leistungen anbieten und gezielter auf die Unterschiede zwischen Ihren Kunden eingehen.

Makler bestmöglich unterstützen

Doch keine Sorge: Um Ihnen den Arbeitsalltag zu erleichtern, lassen wir uns bei Canada Life immer wieder etwas Neues einfallen. Wir möchten Sie immer bestmöglich unterstützen. Deshalb haben wir für Sie den Biometrie-Werkzeugkasten entwickelt. Damit haben wir Ihnen den Weg für eine individualisierte und ganzheitliche Beratung geebnet. In dem Werkzeugkasten finden Sie auf einen Blick alles, was Sie für die Beratung zur Arbeitskraftabsicherung benötigen. Sie müssen den Werkzeugkasten nur nutzen. Machen Sie es sich einfach!

Das findet sich im Biometrie-Werkzeugkasten

Biometrie-Imagefilm

Was uns zum Biometrie-Experten macht? Im Film erfahren Sie, dass Kanada, die Heimat unserer Muttergesellschaft The Canada Life Assurance Company, mehr zu bieten hat als tiefblaue Seen und unendliche Wälder und wie sich dies mit der Kundenberatung verknüpfen lässt.

VorsorgePLANER

Unsere Onlineberatungs- und -berechnungssoftware lässt sich im Servicebereich unserer Website herunterladen. Sie bietet zahlreiche Module für die Beratung rund um die Alters- und Risikovorsorge. Auch als ungeübter Anwender finden Sie hier in kurzer Zeit die besten Vorsorgelösungen für Ihre Kunden. Zudem können Sie schnell und einfach Tarif-Berechnungen durchführen und die automatische Antragserzeugung nutzen.

Flyer-Generator

Der Generator ist unsere neueste digitale Beratungsunterstützung. Mit dem Vertriebstool können Sie für Ihre Kunden individuelle Flyer erstellen, inklusive Ihrer Kontaktdaten. Zu welchem Risiko wollen Sie Ihre Kunden ansprechen: Berufsunfähigkeit, Verlust von Grundfähigkeiten oder schwerer Erkrankung? Wählen Sie eines der Risiken und den konkreten Beruf Ihres Kunden aus und hinterlegen Sie dessen Einstiegsalter – schon haben Sie einen auf Ihren Kunden zugeschnittenen Flyer. Diesen können Sie über das Tool per E-Mail verschicken oder als PDF abspeichern. Wenn Sie auf Facebook aktiv sind, können Sie den generierten Flyer dort posten und gezielt mit Ihrer Beratungskompetenz werben. Der Flyer-Generator wird regelmäßig weiterentwickelt. Über einen integrierten Feedback-Button können Sie Ihre Wünsche und Anregungen an uns weitergeben. So wird unser Tool zu Ihrem Tool.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoseliste

Unsere oft genutzte und bewährte Diagnoseliste finden Sie ebenfalls in unserem Biometrie-Werkzeugkasten. Sie hilft einfach und schnell weiter: Sobald Sie die Vorerkrankung Ihres Kunden über die Suchfunktion eingegeben haben, können Sie direkt die Einschätzung dazu ablesen und den Fragebogen downloaden. Die Diagnoseliste spart Ihnen viel Zeit.

 Unterlagen

Im Biometrie-Werkzeugkasten gibt es alle relevanten Unterlagen zu unseren Produktlösungen, die Sie für die Vorbereitung Ihres Kundengesprächs oder für einen Vertragsabschluss benötigen. Dazu gehören beispielsweise aktualisierte Beratungskarten, Kundenflyer und Presseveröffentlichungen.